據(jù)國內(nèi)石化產(chǎn)能建設(shè)情況，2019—2020年乙烯、丙烯產(chǎn)能增加近 1200×104 t/a，聚烯烴、PX、PTA（精對苯二甲酸）增加超過 1000×104 t/a，乙二醇、苯乙烯增加約 500×104 t/a，純苯、聚酯增加約 400×104 t/a，進(jìn)一步提高國內(nèi)供應(yīng)能力，并引起供需平衡變化。據(jù)國內(nèi)主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能和消費比，主要原料于平衡或短缺狀態(tài)，乙烯、聚乙烯、聚丙烯和 ABS 塑料缺口較大，合纖、橡膠持續(xù)過剩，聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等產(chǎn)品已嚴(yán)重過剩（見圖 2）。

在油價處于低谷的情況下，近年來國內(nèi)傳統(tǒng)油氣石化產(chǎn)業(yè)的新建和規(guī)劃項目顯著增多，甚至有原油直接裂解制烯烴項目出現(xiàn)。未來煉油產(chǎn)能隨煉化一體化項目建設(shè)將繼續(xù)增加，預(yù)計 2020—2025 年全國新增煉油能力約 1.6×108 t/a，2025 年總煉油能力達(dá) 10×108  t/a，煉油產(chǎn)能過剩矛盾愈發(fā)突出。目前，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)在降低加工負(fù)荷之外，不斷加大向化工和其他煉油小產(chǎn)品上轉(zhuǎn)化的力度，如增產(chǎn)丙烯等，也對化工市場帶來了影響。

隨著 2019 年新浦化學(xué) 65×104 t/a 乙烯產(chǎn)能、2020 年盤錦寶來 100×104 t/a 乙烯產(chǎn)能陸續(xù)建成投產(chǎn)，除 CTO、MTO 外，中國又新增輕烴裂解原料路線生產(chǎn)乙烯，原料多元化發(fā)展趨勢顯著。2021 年前后將有包括中國西北地區(qū) 2 套乙烷裂解裝置在內(nèi)的5 套乙烷和輕烴裂解制乙烯裝置投產(chǎn)。此類裝置產(chǎn)能規(guī)模合計將達(dá) 590×104 t/a。從乙烯工藝路線上看，未來還有外商獨資原油直接裂解制烯烴新建產(chǎn)能，中國乙烯產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入多元化發(fā)展和競爭的格局。2019 年，中國乙烯產(chǎn)能達(dá) 2884×104 t/a，其中石腦油及輕烴裂解路線乙烯產(chǎn)能 2206×104 t/a（含催化裂解制乙烯產(chǎn)能 60×104 t/a），MTO 路線乙烯產(chǎn)能 678×104 t/a。預(yù)計 2020 年和 2025 年中國乙烯產(chǎn)能將分別達(dá) 3348×104 t/a和 5438×104 t/a （見圖 4）。

相較于乙烯，丙烯的原料路線更廣、多元化發(fā)展格局更為復(fù)雜。2019 年，丙烯產(chǎn)能為 3989×104t/a，其中 MTP/MTO（甲醇制丙烯/甲醇制烯烴）和PDH 產(chǎn)能分別為 1080×104 t/a 和 635×104 t/a，分別占 27% 和 16% ；傳統(tǒng)煉油化工丙烯產(chǎn)能為 2274×104 t/a，占 57% 。2020 年和 2025 年中國丙烯產(chǎn)能預(yù)計分別達(dá) 4690×104 t/a和 5971×104 t/a （見圖 5）。

在化工產(chǎn)業(yè)源頭乙烯和丙烯的產(chǎn)業(yè)格局上，國內(nèi)烯烴產(chǎn)業(yè)形成了以中國石油化工集團有限公司（簡稱中石化）和中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中石油）兩大公司為主導(dǎo)，多方資本積極參與的生產(chǎn)競爭格局。從參與主體來看，其他國企、地方資本、民營及外資紛紛進(jìn)入乙烯生產(chǎn)領(lǐng)域。中石化和中石油的乙烯產(chǎn)能占比從 2011 年的 87% 下降到2019 年的 62% ，丙烯產(chǎn)能占比從 2011 年的 75% 下降到 2019 年的 43% 。

烯烴生產(chǎn)格局變化引起下游聚烯烴市場格局變動。如聚丙烯市場已是群雄逐鹿，2019 年中石化和中石油產(chǎn)能份額分別下降至 26% 和 15% ，中國神華產(chǎn)能份額上升至 9% ，東華能源、富德能源及中國軟包集團 PDH 裝置配套的份額共占 8% ，其他來自地方企業(yè)和煤化工企業(yè)增長較快（見圖 6）。

隨著以榮盛、恒力、盛虹為代表的國內(nèi)民營資本及?？松梨?、阿美、巴斯夫、利安德巴塞爾等國際化工巨頭紛紛進(jìn)入中國石化產(chǎn)業(yè)，神華、延長、華錦的不斷擴張，未來，中石化和中石油的產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步下降。如聚乙烯的產(chǎn)能占比將從 2019年 44% 、26% 下降到 2025 年 34% 、22% （見圖 7）。

近年來，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的生產(chǎn)商向上游發(fā)展的決心越來越強，已從小化工產(chǎn)品向門檻較高的乙烯、PX 及合成樹脂產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈集中度在不斷加強，最明顯的是聚酯產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，國內(nèi) PX 總產(chǎn)能 2219×104 t/a，共計 20家企業(yè)。其中，具有配套上游的企業(yè)有 18 家，占全國產(chǎn)能的 95% ；具有配套下游的企業(yè)有 9 家，占全國產(chǎn)能的 60% 。產(chǎn)業(yè)鏈高度集中，市場競爭異常激烈。到 2025 年，恒力、榮盛、恒逸、桐昆及新鳳鳴等聚酯龍頭企業(yè)正向 PX 及 MEG（乙二醇）發(fā)展，旨在繼續(xù)做大做強化纖產(chǎn)業(yè)鏈，深入產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進(jìn)一步加強產(chǎn)業(yè)集中度（見圖 8）。

中國石化產(chǎn)業(yè)的競爭已全面鋪開，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯上升。2018 年、2019 年中國公告破產(chǎn)的化工企業(yè)數(shù)量分別是 189 家和 342 家，預(yù)計 2020 年為320 家。國內(nèi)行業(yè)整合趨勢明顯，龍頭石化企業(yè)積極實施并購，如中化收購魯西化工、金發(fā)科技收購海越等。

綜上，中國的石化市場在未來十年還將保持增長，并進(jìn)入消費峰值階段，同時原料多元化推動石化產(chǎn)能高速增長，過剩將進(jìn)一步加劇。全球石化產(chǎn)業(yè)成本競爭格局在短期內(nèi)難以被打破，產(chǎn)業(yè)競爭將更加激烈，高成本產(chǎn)能面臨淘汰。中國石化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部優(yōu)化重組趨勢明顯并將處于發(fā)展與再平衡的階段，充分的市場競爭將奠定此后中國石化產(chǎn)業(yè)格局。

國內(nèi)各大煉化企業(yè)應(yīng)加強研判行業(yè)發(fā)展規(guī)律和趨勢，根據(jù)自身所具備的優(yōu)勢制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，確不同發(fā)展階段中的建設(shè)方向和目標(biāo)。在實施過程中，加強分析國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境、政策導(dǎo)向和行業(yè)動態(tài)，綜合資源、市場、技術(shù)、區(qū)位及人力資源等優(yōu)勢資源擇優(yōu)布局，推動煉化業(yè)務(wù)做精做強。

在中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史過程中，隨著原料價格的變化和技術(shù)路線的革新，已經(jīng)對傳統(tǒng)煉化一體生產(chǎn)企業(yè)造成了沖擊。但不同原料生產(chǎn)路線在引起行業(yè)優(yōu)化重組后，在以生產(chǎn)成本為核心的競爭格局上始終會達(dá)成平衡，煉化一體化技術(shù)路線仍有著其生命力，尤其在近幾年的低油價時期。

為加強對油價波動的風(fēng)險抵御能力，國內(nèi)一些煉化一體化企業(yè)注重?zé)捰秃突ぁ皟蓷l腿”走路，但局限于原有裝置規(guī)模，只能進(jìn)行小幅度的調(diào)整。一些新建煉化一體化項目，可以根據(jù)整體效益最大化，在成品油、芳香烴和烯烴三條主要產(chǎn)品路線上進(jìn)行大幅度的調(diào)整，盈利能力突出。

因而，國內(nèi)煉化企業(yè)在進(jìn)行“油轉(zhuǎn)化”轉(zhuǎn)變的同時，應(yīng)加強研究區(qū)塊化協(xié)同合作，如原料互供、水電氣風(fēng)的能源共用等等，達(dá)到集中資源、分?jǐn)偰芎某杀镜确矫娴哪康?，進(jìn)一步挖掘煉化一體化的競爭潛力。

隨著競爭不斷加劇，單獨在產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)上發(fā)展已很難抵御市場波動帶來的風(fēng)險，因而近年來企業(yè)從產(chǎn)業(yè)下游往上游發(fā)展的態(tài)勢十分顯著。傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)應(yīng)高度重視這一變化，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合、合資合作等多種途徑，向建設(shè)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈方向努力。

同時，傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)應(yīng)發(fā)揮人力資源、技術(shù)和資本等方面的優(yōu)勢，向杜邦、巴斯夫等國際先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，加強橫向跨領(lǐng)域的應(yīng)用研究，如汽車、電子電器、航空航天等，向材料應(yīng)用、新材料開發(fā)等方向努力。這是現(xiàn)代煉化企業(yè)加強產(chǎn)品研發(fā)，拓展市場消費深度和廣度，成為世界先進(jìn)材料制造商的必經(jīng)之路。

當(dāng)前全球石化產(chǎn)業(yè)競爭十分激烈，行業(yè)兼并重組案例和規(guī)模不斷上升。與此同時，中國率先從疫情中恢復(fù)生產(chǎn)和消費，而且國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)升級逐步走向成功，已成為最有投資吸引力的國家。國內(nèi)煉化企業(yè)應(yīng)保持國際視野，重點關(guān)注能與自身戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標(biāo)達(dá)成一致的企業(yè)，加強合資合作，尋找并購機會，取得海外戰(zhàn)略發(fā)展支點，突破本土發(fā)展的局限走向國際。

來源：輕烴吧，作者：瞿亮，魏航宇，陳慧敏，蔣子龍（1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司），原文刊于：《石油規(guī)劃設(shè)計》2021年1期。

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